暖暖、大喵、啵啵一行人來到莉莉斯王國，進入藝術之都西西亞，這裡幾天後正好有十二月劇團的新戲《糖果女巫與星之海》公演。她們在劇院前遇到一個金髮男子，大聲嚷讓著說自己認識劇院的老闆，因為想看十二月劇團彩排，所以兩人一貓偷偷從密道溜進劇院，卻被劇院經理伊莎給抓到。
跟伊莎說明他們只是想來看排練之後，伊莎與暖暖用搭配進行比賽，因為暖暖贏了，所以伊莎就放過暖暖一行人。因為十二月劇團休息，她們先在西西亞市區觀光，一邊等待十二月劇團的彩排。一行人來到隔壁劇團，經過同意之後，觀看《羅密歐與仙杜瑞拉》的排練。此時遇上女演員A要求比賽搭配，此劇團團長驚訝於暖暖的高超搭配能力，於是要求暖暖幫他們搭配一套羅密歐，而與她競賽的是之前在西西亞的大劇院前遇到的神祕男子，他的名字叫羅伊斯。
在逛街結束後，她們遇上了一個黑髮藍衣的少女，並問她西野旅店要往哪個方向走。那個女生回答她們後，也問暖暖她們有沒有看到一個金髮的男子，啵啵搶先說沒有。等那個女生離開後，大喵問啵啵為什麼要騙黑髮少女，啵啵就說你不覺得那個女生很像金髮男子的狂熱粉絲嗎？爭論就這麼告一段落。
能參觀彩排的當天，她們在劇院的VIP通道遇見一位大小姐和陪伴在一旁的男性，聽伊莎與他們的對話，知道他們是從蘋果聯邦來的貴客，大小姐自稱海櫻。暖暖一行人也遇見十二月劇團的首席舞者索菲亞，並從伊莎與索菲亞那裡得知，有人想要偷價值連城的舞裙星之海，所以才會以為暖暖一行人便是小偷。
誤會解開後，被建議先去西西亞深入遊覽，等之後公演開始再來欣賞新戲《糖果女巫與星之海》。
第二章
遊戲系統