第三章 《糖果女巫與星之海》
暖暖一行人來到西西亞設計學院見習，再次遇見追著學長腳步進修的小滿還有樂團主唱立風。跟兩人交流過後，暖暖告別他們往設計學院的收藏館去。
啵啵介紹西西亞學院的收藏館，說設計師茶會上的經典作品，都會收在西西亞設計學院中展覽。這讓暖暖想起，之前在隔壁劇團遇過的羅伊斯，也推薦他去溫特蒙參加設計師茶會。他們在收藏館前面遇見一個穿著高級訂製套裝的女子，她看起來非常緊張，不小心脫口而出"總理"兩個字，讓暖暖猜測她是否就是總理的秘書。女子極力否認，只說自己是潔潔雲，是莉莉絲王國的公務人員。
逛了整個西西亞設計學院的收藏館，大喵感嘆這裡沒有一件適合牠的衣服，暖暖便安慰牠說等回家，再讓媽媽弄一件衣服給你。她們參觀到宮廷禮服區，啵啵提議練習穿搭繁複花紋的不對稱設計禮服。
最後她們逛到尼德霍格學生時期的作品。啵啵就介紹現任的莉莉斯王國總理尼德霍格是北地王國出身，因為在設計師茶會上脫穎而出，成為娜娜莉女王的專屬設計師。她們都驚訝於尼德霍格的設計，於是啵啵跟暖暖又再比了一次婚紗搭配。 在暖暖她們參觀收藏館的同時，莉莉斯王國總理尼德霍格看著潔潔雲愁眉苦臉的樣子，笑著問她:「你要讓所有開會的人認為我欺負妳了嗎?」
潔潔雲急急忙忙回道:「總理大人一直很關照我。」
尼德霍格也不再逗她，只要她收拾好文件就跟他回去。
另一方面，黑卡找到羅伊斯，羅伊斯用各種理由推託不願回去，還說要去設計師茶會看看。
《糖果女巫與星之海》公演當天，暖暖她們原本想去找伊莎，看能不能坐到好一些的位置，卻不想伊莎病倒了，但她們最後還是順利的進入劇場觀看十二月劇團的新戲。索菲亞穿著絕美的星之海在舞台上表演著，啵啵在台下看得雙眼閃亮，結果一個奇怪的聲音響起，索菲亞往頭上一看，發現舞台機關砸下，她迅速閃開才沒有被砸到。觀眾們驚慌，紛紛往劇場外湧出，公演被迫停止。
暖暖與啵啵交換眼神，決定先帶著大喵逃生。她們在大廳討論是不是怪盜為了偷走星之海，所以才讓公演被迫中止。此時啵啵突然想到，怪盜可能會往機械室的密道逃走，她們往那方向趕去，正巧遇上要盜走星之海的怪盜，而那人正是伊莎！
另一方面，尼德霍格已在劇場外設下警衛隊，準備抓怪盜。暖暖問伊莎：「那天妳在機械室就是為了給機關做手腳？」
伊莎說：「妳真的很聰明，暖暖。」然後她也坦白自己設計首演的這場事故以及病假等多重計謀，不過她也感嘆道自己要讓大人失望了。
暖暖說：「難道妳是受人指使的？」
伊莎只說了一句「總有一天妳們會明白這一切的。」於是兩人用怪盜女郎裝比試一場。
尼德霍格設下重重警衛隊，伊莎逮捕歸網。事後，索菲亞感謝暖暖一行人，並提出一個比試，要暖暖打敗星之海，暖暖費了心思，終於贏過星之海。看著她們離去的背影，索菲亞自言自語道：「一個怪盜家族的繼承人，還能在聚光燈的舞台上跳多久……」
與索菲亞道別後，兩人一貓前往溫特蒙。
第三章
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