黃帝戰蚩尤與于涿鹿，蚩尤戰敗，含恨而終，陰魂卻遊蕩於世間，蠱惑歷朝歷代心術不正之人，以圖重生。

東漢末年，朝綱混亂，民不聊生。道士張角自稱得仙人傳授《太平要術》，懷救世之方，廣收徒眾，召集百姓以黃巾抹額，自稱天公將軍，率眾起義，一個英雄輩出的年代由此拉開序幕。

然而張角的黃巾起義並不像表面上的那麼簡單，由於起義遭到鎮壓，張角使用了一些邪術企圖挽回頹勢。這些邪術中有一個能夠從天外召喚邪魔的陣法，此事引起了仙道左慈的注意，因為這個陣法是妖族蚩尤所創，自蚩尤死後無人能用。經過左慈的秘查發現是蚩尤的亡魂成魔，趁著漢室氣衰，蠱惑道士張角混亂世道，亂人道而興妖道。為了阻止蚩尤的計畫，仙道左慈尋找到了一位少年，傳其屠魔之術以救亂世。但是，正義才剛剛萌芽，邪惡已獨霸天下，少年的成長之路會像想像中的一樣順利嗎……