依靠聖馬可多尼亞大主教強大的宗教勢力,以及國王的無上權力,圖里安的殘暴統治持續了數十年。在這數十年當中,老國王索奇亞病逝;王國內一批忠於老國王的將領不堪忍受圖里安的暴政,有的選擇離開人類王國,有的人卻因直言進諫而入獄;國王圖里安不僅殘暴無度,而且不理朝政,整個王朝都在風雨飄搖當中。
多年之後,晨曦丘陵以南地區出現了一個自稱為末日教的教派,神秘而詭異,使用一種神秘的黑暗魔法,在人類王國境內設立秘密組織,吸引人類加入。許多王國的人類厭倦了國王的暴政以及喀什人的欺壓,他們中的一部分加入到末日教當中。這件事很快被王室以及喀什人知道了,聖日教大祭司莫多威爾對與聖馬可多尼大主教在人類王國的不作為而導致部分人類被邪教迷惑的事情很是憤怒,於是又派了自己最得意的弟子——大魔法師迪羅提亞來到人類王國,聲稱是為了禁止人類使用黑暗魔法。這種做法實際上是削減了聖馬可多尼亞大主教的權力,在人類王國的領土上多了一個和他平起平坐的人,為此,聖馬可多尼亞大主教懊惱不堪,他開始感到自危,並與圖里安王子商量對策。大魔法師迪羅提亞來到人類王國後,急於向自己的導師莫多威爾證明自己的能力,他決定扶植自己的勢力,最終,他選擇了人類王國的的名將巴羅斯。
巴羅斯在索奇亞時代就備受人們尊敬,曾經在人類與喀什人的戰爭中為索奇亞立下赫赫戰功,在人類王國建立了足夠的威信。在德爾法拉還未受到血之詛咒之前,他一直很看好德爾法拉,但那次血族大災變的時候,巴羅斯正好帶領部隊駐紮在邊境,只能眼睜睜看著德爾法拉和他的追隨者們被驅逐。之後圖里安登上王位的時候,老國王囑託巴羅斯保護小兒子那吉恩,所以,巴羅斯才忍辱負重,在圖里安清除異己、暴虐無度的時候頂住壓力,保存了自己的部分實力,也保證了三王子那吉恩的安全,同時,他也一直在尋找機會反抗。當大魔法師迪羅提亞找到巴羅斯,說服巴羅斯與他一起與圖里安和聖馬可多尼亞大主教的勢力對抗的時候,巴羅斯認為他等待的機會來了,於是欣然答應迪羅提亞的邀請。
即使年事已高,久未打仗,但巴羅斯不愧是名將,在他的號召下,舊部下重新集結,又有很多厭惡圖里安統治的人類加入,依靠迪羅提亞的魔法近衛軍的幫助,巴羅斯率領下奔赴王國南部肅清末日教勢力。戰事出奇的順利,巴羅斯沒費多大力氣就佔領了王國南部的末日教基地,激烈地戰鬥之後,大部分教眾投降,但基地的首領末日教傳教士凱西雷德卻銷聲匿跡,他們不知道末日教只是暫時放棄這一個分支而已。
巴羅斯將軍成功摧毀末日教基地的消息讓王國的人類沸騰了,大魔法師迪羅提亞親自率隊出城迎接巴羅斯的凱旋。隨後,迪羅提亞以戰功卓著為由,通過大祭司莫多威爾向圖里安和聖馬可多尼亞施加壓力,最後將巴羅斯升為統帥。從此,王國變成迪羅提亞和統帥巴羅斯與聖馬可多尼亞和圖里安兩大勢力對立的局面,而統帥巴羅斯也趁此機會扶植三王子那吉恩,推翻暴君圖里安的計畫也在秘密進行當中。