大唐盛世，國力強盛，百姓安居，仿佛一切都是那樣的美好。然而在這表面的平和之下，潛藏的危機，卻從四面八方撲向了大唐：
在遙遠的西方，剛剛立國沒多久的黑衣大食，為了自己野心下達了“東征令”——“往東，將那繁華似錦的東方帝國給我征服了吧！”
在高原的吐蕃，這個強大的高原王國也不滿足于傳統的甥舅之盟，而屢屢寇兵於邊疆。
在國內，大燕鎮軍節度使的設置，使得地方的軍權，政權，財權操於一人之手。一個猥褻的胖子于暗中窺視著長安的繁華。
風雲欲起，問世間誰主沉浮，一切還在迷惘重……
天寶十四年（755年）十一月九日趁中央政治鬆懈、重軍多部署在邊境之機以討楊國忠為藉口發動叛亂，史稱“安史之亂”。十二月十三日，東都洛陽淪陷。大唐盛世從此走向衰敗。
在蒼茫的草原，回紇用多年的時間終於統一了草原，契丹為回紇牧羊，韃靼為回紇牧牛，劄剌亦兒為回紇牧駝，幾乎控制了所有草原民族。另一方面，他們多次與吐蕃周旋，爭奪控制北庭與河西，每次吐蕃也被打退。
赤松德贊繼位的同年，安史之亂爆發，唐朝廷抽調大量對付吐蕃的軍隊去平亂，使得西面的防務空虛，吐蕃相機佔領了隴右、河西、安西四鎮大唐的大片地區，正式摧毀了松贊干布帶來的百年和平。
天寶十四年十一月，安祿山在范陽起兵，以討楊國忠為名，發動叛亂，挾三鎮兵力，直指東都洛陽。在唐玄宗本人錯誤的戰略下，安祿山的鐵騎軍團攻陷東都洛陽，次年正月便在洛陽稱大燕皇帝，建元聖武，自稱雄武皇帝。
唐天寶十四年（西元755年），安史之亂爆發。唐朝于757年向黑衣大食求援，大食人隨即派遣數千士兵幫助平定安史之亂。這些士兵後來大多留在了中原，成為現代中國回族的先人之一。此後，吐蕃趁唐將西域兵力調回、防務空虛之際，聯合黑衣大食進攻唐朝。安史之亂之後，吐蕃與黑衣大食又在蔥嶺以西多次交兵，爭奪西域的控制權。
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