自從尼爾撒背叛了自己的信仰後，世界動盪不安，秩序陷入混亂，生物們生活在尼爾撒和他四位爪牙的恐怖統治之下，不是成為他們的幫兇就是淪為他們的奴隸，只有少部分的生物逃到了莫亞山北面貧瘠的山谷，這裡雖然面積很大，資源豐富，但是土地貧瘠，收成很少，生活十分清苦。而沒有逃出的生物，大多數淪為魔王的奴隸，他們必須無條件服從魔王的命令，稍有違抗就會被殺死，而自身能力強的一些生物為了生存則放棄了尊嚴，成為魔王的走狗，他們幫助魔王管理和壓迫奴隸，以換來魔王對他們的信任和獎賞。


受到壓迫最深的是原本處在社會中低階層的生物，他們在本身的社會中地位不高，依靠與上層簽訂的契約而得到保護，相應的為上層提供物資，而社會結構被破壞後，這些廣大的中低階層生物就淪為最為底層的奴隸，他們每日勞作，卻連最基本的溫飽都無法解決；他們嫉惡如仇，卻不敢表達心中的憤恨；他們培育了優良的藥材，卻連家人的健康也無法保障......

黑暗，尼爾撒越發瘋狂就越發黑暗，如同沒有月光和星光的夜晚，伸手不見五指，一次一次的暴動被無情的鎮壓，反抗的生物被殘忍殺死，大陸上的人口逐年減少，很多生物瀕臨滅絕，更多的生物在生死線上掙扎。清涼的泉水，溫暖的陽光，連春天暖和的輕風，對他們而言都是不可多得的奢侈品。

在經歷了2000多年黑暗的統治之後，終於歷史迎來了曙光，有三位神降臨到這個期待希望已久的世界。他們分別是代表力量的天翼戰神阿瑞瑪爾，代表公正的生命女神菲奧娜以及代表智慧的睿智之神彌賽那。沒有人知道他們的來歷和身份，但是他們的到來為這個世界帶來了希望和生機，在經過了短期的調整之後，他們就從空中向魔王殿發起了直接的進攻。帶著金光，阿瑞瑪爾首先向魔王殿俯衝，手中的神聖之力迸發出耀眼的輝光，將整個宮殿蒙上了金色的薄薄的霧，火焰邪將首先發現了這些意料之外的強大敵人，口中唸唸有咒，五個直徑一米的紅色火球帶著熱浪向阿瑞瑪爾飛去，面對如此灼熱的襲擊，阿瑞瑪爾不慌不忙，揮舞著巨大的神聖之力，用巧妙的手勢挑開了火球，改變了火球的飛行軌跡，避免了正面的接觸，火球砸在阿瑞瑪爾後方的樹林裡，沒有一個星火，樹木瞬間碳化，化為灰燼，連阿瑞瑪爾也大吃一驚，暗暗歎幸沒有直接接下如此詭異的招數，阿瑞瑪爾劍勢驟變，屢屢金光化為一道道金色的凌厲劍氣，向火焰邪將刺去，火焰邪將身體由火焰構成，虛實變幻，一般人根本上不了他，但金色的劍氣卻準確的瞄準了他的實體，火焰邪將在慌忙躲閃間已經被刺了幾劍，雖未及要害，卻減緩了不少的行動力。

睿智之神同樣是元素力量的掌控者，彌賽那凝聚了空中的水氣並結成一把冰冷堅硬的冰槍，朝著敵人擲去，冰槍飛行帶動了周圍的水氣凝固，給冰槍周圍結上了一層薄薄的水霧，所謂水火不容，天生的元素相剋，即便避開後沒有命中要害，也使火焰邪將受損不淺，就當生命女神菲奧娜準備使用公正裁決徹底淨化時，死亡和憎惡及時參戰才使火焰保住了性命，退回了火焰魔殿，魔殿內部有尼爾撒強大的結界守護，所以在消滅眼前的敵人之前，三神並不想輕易進入魔殿。

死亡和憎惡分別使用死亡和毒素攻擊敵人，但這些力量對三位神聖信仰的神傷害力明顯不足，近戰又完全不是阿瑞瑪爾的對手，很快在阿瑞瑪爾霸道的攻勢下，配合彌賽那強大的限制能力，兩大邪將被壓制的完全沒有還手之力。"轟！"隨著一聲巨響，宮殿後方的火山猛烈的噴發，尼爾撒也發現了敵人的強大，親自出馬，跟隨其後的還有末日邪將，實力為四將之首，隨著尼爾撒和末日的參戰，雙方的實力漸漸傾向於尼爾撒。

尼爾撒手中的夢魘就像一頭要將對手完全吞噬的野獸，紫黑色的氣焰不斷從劍身冒出，與之直接接觸的神聖之力的輝耀也黯淡下去，兩劍相撞發出淒涼的哀聲，連阿瑞瑪爾也料想不到夢魘居然有如此凝重的怨氣。夢魘本是和神聖之力同一性質的劍，由所有者的意志力實化而成，當尼爾撒的意志力改變後，劍的性質也跟隨變化，夢魘才產生，具有極強的消極意志，再加上吸收了兩千多年各種被壓迫的生物的沉重怨念，使夢魘的力量極為強大，再加上尼爾撒的實力本身就高於阿瑞瑪爾，畢竟阿瑞瑪爾太年輕，經驗太少。

彌賽那和菲奧娜被其他三位邪將糾纏著，雖然實力遠勝於敵人，但是都是擅長遠程法術攻擊，被死亡和憎惡牽制後，加上末日強大的近身攻擊能力，一時也分不開太多的時間支援阿瑞瑪爾。阿瑞瑪爾看到形勢不利，在放出數道劍氣之後，趁著尼爾撒躲避之時，強行橫向刺向末日，彌賽那迅速配合阿瑞瑪爾，使出冰凍氣息和閃電減緩並攻擊尼爾撒，極寒的氣息並沒有對尼爾撒造成任何影響，尼爾撒渾身飆出溫度極高的氣焰，冰寒還未觸及就化為水汽，倒是本打算直接攻擊尼爾撒的閃電使尼爾撒的翅膀一顫，差點掉落。尼爾撒經驗豐富，很快調整好姿態，立刻向彌賽那撲去，阿瑞瑪爾料想彌賽那抵擋不住，剛想抽身回防，被死亡邪將一個鬼爪爪住了腳後跟，阿瑞瑪爾空中一個翻身，一道金色劍氣衝出，近距離直接刺向死亡邪將，死亡躲無可躲，避無可避，被一劍穿胸而過，釘在不遠處城牆上，在也無法動彈，而另外一方面，菲奧娜的聖光彈逐個被尼爾撒躲過，當菲奧娜想放第二波聖光彈的時候，尼爾撒已經到彌賽那面前了，不論體格還是力量，魔王尼爾撒都要遠強於彌賽那，夢魘一劍砍下，"結束啦，愚蠢的傢伙！"尼爾撒大喊到。

在夢魘砍下的瞬間，彌賽那不愧是元素力量的掌控著，周圍的空氣迅速冷凍，彌賽那的右肩上迅速產生了堅硬的冰層，同時，左手一記內向爆炸已經打出，將尼爾撒打出幾米遠，然而尼爾撒的力量過於強大，右肩上的冰層被全部擊碎，彌賽那的右肩被震的無法動彈。

菲奧娜的聖光彈向剩下兩位邪將周圍撒去，末日和憎惡身上都帶有強烈的黑暗力量，承受不住聖光彈的打擊，不停的避讓和周旋，同時保持較遠的距離，避免激勵太近而無法躲閃，這時阿瑞瑪爾已經到達尼爾撒面前，尼爾撒近距離被內向爆炸擊中，受傷不淺，在接下阿瑞瑪爾一招重擊之後，同樣是元素能力的掌握者的尼爾撒使用了同樣的招數，在近距離使用了內向爆炸。內向爆炸是最高級的攻擊法術之一，對目標可造成巨大的傷害。

在一輕傷一重傷的情況下，作為輔助的菲奧娜雖然擁有強大的治療能力，但只要一吟唱治療法術就會陷入圍攻，於是使用了大範圍殺傷的光明聖言，並掩護天翼戰神和睿智之神撤退。一方面尼爾撒和剩下兩位手下也受了輕傷，兩位受了重傷，另一方面尼爾撒從未遇見如此強大的對手，所以並沒有草率地追擊。

第一次神魔之戰最後並沒有取得任何的戰果。