天朝末年，皇帝昏庸無道，整日沈溺於後宮，不問朝政。
當朝太師魏忠賢獨攬大權，結黨營私，把持朝政，專橫跋扈。苛捐賦稅，兵役勞疫，加上天災連綿不斷，使得老百姓流離失所、妻離子散、家破人亡。不少江湖豪傑揭竿起義，抵抗朝廷的暴政。朝廷上下的忠臣義士也紛紛上表奏折，希望皇帝能夠親政，鏟除奸黨，廢除暴政苛捐，救民於水火之中，重塑天朝輝煌。
但是魏忠賢為人陰險狠毒大肆網羅私黨，在朝廷內外遍插羽翼，更利用東西兩廠鏟除異己，鞏固勢力。
東廠是由宦官及內臣組成。主要監視內宮皇子、賓妃和朝廷官吏的言行舉止，隨時匯報並隨時執行暗殺等任務。西廠由網羅的一群武林敗類組成，專門用來對付江湖上的正義誌士。東廠和西廠之間為了權力也不斷的發生火並。
忠臣義士、賢良之後彈劾魏忠賢的上表奏折，全部落入其手，慘遭迫害。 魏忠賢對這些反對自己的忠臣賢良每每杜撰以各種 “ 莫須有 ” 的罪名，斬盡殺絕。一時間朝廷上下腥風血雨，風聲鶴唳。
不少人躡於淫威投靠魏忠賢，為虎作倀；一些人心灰意冷無心再問政事，托病告老辭官做閑雲野鶴去了；更有許多鐵血男兒，冒著飽受酷刑、犧牲性命、甚至滿門超斬的危險，義無返顧同魏忠賢及其奸黨做著鬥爭。很多忠臣賢良、江湖豪傑也想方設法要把這些英勇誌士的後代保留下來，甚至以自己的子女調換而求保留一線血脈。
鬥爭一直持續著……
二:江湖
金錢幫
當今的江湖，動蕩不已，在這種局勢下，終於出現了一個富可敵國，武可驚天的龐大幫派——金錢幫。幫主上官金虹 的“龍鳳雙環” 在兵器榜上排名第二，可以想見其武功是如何的厲害！
金錢幫的武功的特點是實用，沒有任何漂亮的招式，武功的唯一目的就是為了在最短的時間內最幹凈徹底的殺人。金錢幫的勢力遍布大江南北，勢力之浩大是其他幫派所望塵不及的。 江湖上不少高手都願意為金錢幫賣命 !
丐幫
天下第一大幫勢力極廣，北至燕京，南及大理，只要有乞丐的地方，就是丐幫的地盤。 由於丐幫分布極廣，所以耳目眾多，消息極其靈通。 幫中的弟子，少說也有十來萬。丐幫的聲勢是武林中任何其他幫派無法相比的。
丐幫向來以俠義著稱，幫中兄弟，無不盡忠職守，拋頭顱，灑熱血，為國為民，貢獻良多。 丐幫弟子多為男性，也有女性。丐幫最大的特色是行乞為生，就算是家財萬貫，進入丐幫，也須散盡家資，乞討為生。
五毒教
五毒教地處苗疆蠻荒之地， 是江湖上一大幫會， 是 一個神秘而恐怖的組織 ， 創始人是黑面郎君。 由於教中高手雲集，教規嚴密，不久就在江湖中名聲赫赫。
教徒 擅長使毒用蠱，並且 用毒出神入化，並且可以自制丹藥，殺人於無形。由於五毒教用毒無形，殺人無數，所以 五毒教的弟子很少正面與人打鬥， 沒多久就把本很平靜的江湖鬧個人心惶惶。就連武功高強的成名俠客也不得不提心吊膽。
五毒教組織嚴密，信奉的原則是“利益決定敵友”，只要有利可圖，就可以為人所用，根本不管什麽是非、對錯、正邪。五毒教還有一個信條就是“誰得罪了五毒教，誰就會死無全屍”，那些與五毒教為敵的人都會莫名其妙地死掉。
星宿幫
星宿派遠離中原，處於西域星宿海中，因方圓幾百裏都是一望無際的湖泊和沼澤，當地牧為“海”也因陰暗潮濕，毒蟲繁殖甚富。星宿弟子常來此捕捉毒蟲，以備練毒之用。門中向來人丁稀少，多有外派棄徒拜在丁春秋門下。
星宿派的開山祖師丁春秋，師乘是逍遙派。然丁春秋一生精於煉毒，已不同於道家的煉丹。星宿派的功夫基本上是丁春秋叛師後自創，主要在 " 毒 " 字上下的功夫。掌上帶毒、化功大法吸人內力化毒，江湖上人提起，無不談丁色變。
由於丁春秋的自私，星宿弟子能學到的用“毒”少之又少，多數招式隨丁春秋而去。
金鯊幫
金鯊幫是新近崛起的幫派，首腦為當地的惡霸，乘亂世茍合一些無家的山野遊民，占山為王盤據在岷江兩岸，並將老巢建在佛家重地——樂山大佛。
幫眾人數眾多，並會駕馭野獸，驅趕怪物。他們掠奪當地居民的財物，致使民不聊生。造成岷江一帶貧苦農民流離失所，財務散盡，苦不堪言，紛紛離開岷江到峨嵋居住。當地官府也無能力去管理，任由金鯊幫胡作非為。因而金鯊幫的所作所為堪稱武林一大害。
金鯊幫沒有自己獨創的武功，僅僅是依靠馴養兇猛的野獸來欺壓百姓，可謂是仗勢欺人！
三:武林黑暗勢力
倭寇是來自日本的失意的武人和浪人，組成海盜集團，他們屠戮沿海一帶人民，燒毀房屋， “ 積骸如陵，流血成川 ” 。
而倭寇中間，有很多名氣很大的中國流民，他們有些是海商有些是海盜轉化而來的，與倭寇勾結，組成海上武裝劫奪集團，堪稱龍虎幫，與倭寇相互利用，狼狽為奸。
同時民間走私貿易集團勾結沿龍虎幫，將走私團夥規模擴大，攜帶武器，將中國的生絲、棉布、陶瓷、藥品等日常生活必須晶偷運到日本，賺取厚利。
還有一部分失去衣食來源的市井小民，苦於苛捐雜稅，索性加入龍虎幫，依附於倭寇，入海從之，造成一度時間，小民比倭寇還多的狀態。
龍虎幫幫眾在浙江、福建、廣東等沿海地區或交易或搶劫，混亂隨之加劇。他們猖狂燒殺搶掠，所作所為與倭寇的行徑相差不已。
倭寇並不受龍虎幫的節制，而且反而他們受倭寇的指使，相當一部分人為了利益都曾經在日本當過人質。在龍虎幫和倭寇聯手同時，倭寇自己依舊犯境，依舊搶奪財物。
鄭曉有言：“倭奴借華人為耳目，華人借倭奴為爪牙，彼此依附，出沒海島，倏忽千裏，莫可蹤跡。”
四:武林遺跡
江湖上的紛爭總能時不時的波及到世外桃源般的地方，絕情谷和萬獸山莊大概就是如此。然而雁過留痕，江湖的痕跡也長留山中。
絕情谷在襄陽城不遠處隱蔽得深山中，谷主公孫止挑選的隱居地如詩如畫，谷中樹木叢生，繁花齊放，並且夏天半山腰中都會綻放一種似錦的繁花，美艷絕倫，然而含著劇毒，名字——情花。如果被情花刺所刺傷，則十二個時辰之內不能動相思之念，一旦動了情欲之念，加速血氣運行，立時使人痛不可當，苦楚難耐。
楊過與小龍女在這裏演繹十六年的斷腸故事，是否現在谷中還有：
“問世間，情為何物，直教生死相許？ 天南地北雙飛客，老翅幾回寒暑？ 歡樂趣，離別苦，就中更有癡兒女。 君應有信，渺萬裏層雲，千山暮雪，只影向誰去？”的歌聲呢？
絕情絕義的公孫止殘害自己夫人裘千尺，逼婚柳姑娘，得到應有下場。
現在的絕情谷依然如舊，情花滿地……
萬獸山莊是史家兄弟的地盤，顧名思義山莊裏面多野獸。史家兄弟養的野獸不好惹，個個兇猛，不可小窺。
五:扶桑勢力
東土扶桑（琉球）時下為戰國割據時期（大概在1571年這個年代）。
當時最強的勢力是織田信長，其屬下四大魔王分別是德川家康，羽柴秀吉，明智光秀，柴田勝家。一方面織田信長要率領手下的四大家臣同毛利元就、武田信玄、上杉謙信、伊達宗政等戰國群雄進行不斷的戰爭，為統一琉球而努力。
永祿三年（1560年），織田信長在桶狹間以兩千人馬擊敗今川義元四萬大軍，名聲大振。而後逐步統一尾張、近畿，並準備進攻山陰、山陽。在此期間，信長修築了氣勢宏大的安土城。因此，信長的時代被稱為"安土時代"。天正十年（1582年），本能寺之變爆發，信長身亡。織田家重臣羽柴秀吉先後擊敗明智光秀、柴田勝家，確立了自己的繼承人地位。此後經過四國征伐、九州征伐、小田原之戰，逐步統一日本。後被天皇賜姓"豐臣"，並受封"關白"一職。豐臣秀吉的時代被成為"桃山時代"。另一方面因為琉球本土地域狹小，
各種資源缺乏，所以時時窺視著中國的富饒寶藏 。不少東瀛流浪武士和忍者已經不斷跨海而來，開始在我神州東南邊陲燒殺搶掠，進行不間斷的騷擾和侵越。
六:接壤勢力
南蠻
雲彩之南、西雙版納，這裏樹林茂密、瘴霧迷漫，叢林中隱匿著各種毒蛇猛獸。雲遊客往往誤入迷途，不是成為猛獸、毒草的獵物，就被沼澤、瘴霧給吞噬掉，絕少有幸存者。這個人跡罕至的地方，卻繁衍著一個古老的部落—南蠻。他們能夠在熱帶雨林裏來去自如，世人眼中的飛禽走獸卻成為他們的美味佳肴。任何闖入的外來者都被視為其領地的侵略者，成為整個南蠻部落的公敵。
俄羅斯
北部的俄國利用蒙古勢力的衰弱，逐步擺脫了蒙古勢力的控制。成立了俄羅斯大公國。將境內的勢力逐步統一，建立了沙皇俄國。
俄羅斯的遠東與西伯利亞地區，是荒無人煙之地，常年冰天雪地，物產不豐富。野心勃勃的 俄羅斯沙皇尼古拉斯對中國土地的廣袤和物產的多饒一直垂涎不已，一直在尋找機會侵略中國。
野心在不斷膨脹……
朝鮮
朝鮮做為眾多和明朝領土接壤國家中，是唯一一個不與明朝為敵的國家
豐臣秀吉統治日本的時期，曾兩次向朝鮮進兵，並想借機攻打明朝，擴張自己的領土。 四面楚歌的明朝，不得不助朝鮮一臂之力， “抗日援朝”， 保全朝鮮的領土完整 。防止豐臣秀吉在吞噬朝鮮，將朝鮮做為侵華的跳板。
在此期間出現了很多反寇的英雄，例如朝鮮的名將李舜成，明朝的李如松，在對日戰爭中表現出色，讓豐臣秀吉大為頭疼，只有使用 反間計 讓李舜成革職，取得戰爭的暫時勝利。
勢力