1860年,發生了巨大的日食. 從那天太陽消失整天之後傳出了世界各處發生神秘現象的傳言.
一夜之間沙漠上出現了城市,具有特別能力的孩子誕生,
有些人去尋找那個神秘的城市有些人利用那些具有超能力的孩子們賺了大錢.
生下來就有超能力的人馬上就成為了普通人類恐慌的對象.
人類們叫他們為Cyphers還鎮壓有些人反駁此舉成立了叫做赫利奧斯的公司.
赫利奧斯給予能力者們工作還跟努力各國政府交涉來保護能力者們的權益與生存權.
另一邊在政府管不到的地方有個自我保護為目的的組織.稱為地下聯合的這個勢力
為了目的不達手段而引起了許多誤解但保護能力者這一項卻得到了許多人的支持.
數十年過去兩個勢力在世界的陰陽兩地各自為贏共存發展著.雖有過幾次摩擦,
還有過關聯非能力者的事件但力量的平衡沒有被打破.
帶來大恐慌的1934年的某一天,
英國南部城市波特萊娜發生了赫利奧斯和地下聯合的衝突.
在世界樹樹梢上同巨大日食產生的波特萊娜有著只有這裡才出現的霧的特殊效果
對能力者和非能力者都有著重要的意義.
最初只是國之間的戰鬥因各國政府和從新大陸過來的能力者的介入漸漸發展成
巨大的戰爭.
但是不忍因戰爭城市變成廢墟的英國政府出來仲介結果成為搶奪波特萊娜的自主權的戰爭
而舞臺移到了異空間.
對此各有事由的能力者們開始集結到特瓦伊拉.
通過同波特萊娜在巨大日食的一天誕生的這個城市來傳送到異空間的戰場.
最終所有能力者們,決定世界的未來的戰鬥即將打響.